心情沮丧,愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲(布鲁斯威利),由于调职后被人陷害,于是对政府失去了信心,这时他被派去调查一起双亲离奇遇害,男孩失踪的案件,可是被卷入了一场意想不到的事件。
杰菲在前往现场查案时,发现了失踪的男孩,这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度,不能说话,他的经历引起了杰菲的共鸣,凭他的直觉,他认为身陷危险,于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了,杰菲只好带着孩子逃命。
杰菲不顾同事的反对收容了男孩,后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”,于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动,于是杰菲被逐出联邦调查局,向警方的求助也被拒绝,只好单枪匹马保护“塞门”,摆脱政府的追杀。。吉姆(柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰)是一位刑警,他嫉恶如仇,以铲除罪恶为己任。某日,在审讯名为西乃达(乔治·麦克雷迪 George Macready 饰)的嫌疑犯时,吉姆没有忍住怒火动了粗,他因为此行为得到了西乃达律师的警告,却也得知了一个充满了犯罪气息的名字——汤姆(杰拉德·摩尔 Gerald Mohr 饰)。
循着西乃达的律师的指点,汤姆找到了自己的妻子玛丽(埃琳诺·帕克 Eleanor Parker 饰),向她询问汤姆的踪迹。让吉姆感到震惊的是,玛丽不仅曾经和汤姆有过一段恋情,甚至还怀过汤姆的孩子。这件事情让吉姆陷入了苦恼和困惑之中,妻子隐秘的情史令他不知道该不该继续追查下去。。