公元前222年,秦发兵六十万攻楚,楚军节节败退。乱军之中,日后的名将之星蒙恬(蒙武之子)与未来的西楚霸王少羽第一次在沙场相遇。楚军寡不敌众,情况危急万分,少年霸王与帝国将星的初次交锋,胜负难测……两年之后,秦灭六国,统一中国,成为历史上第一位帝王。然而,乱世并未结束,一股强大的力量正在为颠覆大秦而崛起。他们分别是墨家、儒家、道家、法家、兵家、纵横家、阴阳家、医家、农家,历史上称之为诸子百家。如今,天下反秦势力最后的堡垒——墨家机关城,正遭遇三百年来最大的一次危机。盗跖虽然成功脱出,赶往求援,却被一神秘少女拦住去路。与此同时,墨家巨子率领各家英雄在赶往机关城途中,也遭到了阴阳家高手出其不意的暗袭。机关城中,身中剑伤的盖聂挥剑斩向身后……十二年后,纵与横再次交锋,鬼谷的宿命之战,终将在此有一个了结!墨家机关城会否就此陷落?墨家巨子临时传授天明非攻秘技,天明逆转获胜,卫庄负伤离开。墨家巨子临终传位天明,并启动青龙,机关城化为废墟。众人从地下水路撤离,突破秦军围追堵截,前往桑海,却发现城内布满项氏及墨家众人的悬赏令。在儒家张良安排下,天明、少羽进入小圣贤庄,伪装成儒家弟子躲避秦军追捕,结识神秘少女石兰。。1931年,毛泽东长子毛岸英八岁那年,毛岸英、毛岸青、毛岸龙三兄弟连同他们的母亲杨开慧同志被敌人抓获。在敌人的淫威面前,毛岸英亲眼目睹了母亲的大义从容。母亲的死,在毛岸英幼小的心里埋下了对国民党反动派的满腔仇恨。杨开慧同志牺牲后,毛岸英三兄弟在地下党组织的营救下,分别化名杨永福、杨永寿、杨永康被地下党组织转移到了上海,交给了上海地下党组织负责人、大同幼稚园的校长董先生。刚到上海,尽管幼稚园里都是我党地下工作者的后代、毛岸英三兄弟也有唐老师、卢叔叔的特殊照顾,但湖南方面的敌人闻讯也尾随到了上海,并和上海警察局勾结起来,企图利用上海青帮的力量抓获毛岸英三兄弟。唐老师是杨开慧在长沙女中的同学,也是非常要好的朋友。
杨开慧牺牲后,唐老师把毛岸英三兄弟看成自己的孩子,尽心照顾。但尽管如此,最小的毛岸龙还是在到上海不久,被传染性痢疾夺去了幼小的生命。毛岸龙不幸夭折后,湖南方面派来的一个叫孙一凡的科长伙同上海警察局准备夜查幼稚园。但为了赏银的分摊问题,插手进来的青帮让敌人错过了机会,毛岸英和毛岸青被转移到了董校长的家里。然而,董校长的夫人并不了解毛岸英、毛岸青的特殊身份,加上家里孩子多,没几天的工夫,兄弟俩被董校长无奈地送到了唐老师的家里。此时,唐老师和未婚夫卢佳辉正准备结婚。唐老师新婚那天,毛岸英、毛岸青的行踪又一次被敌人发现。
就在敌人冲进唐老师的房间时,毛岸英、毛岸青兄弟俩因外出给唐老师买花而逃过一劫。唐老师用砸破窗玻璃的方式给回来的俩兄弟报警后,敌人开始追捕,幸亏卢佳慧赶来迎娶新娘,用车挡住了敌人的去路,赢得了时间,丧心病狂的敌人开枪打死卢佳辉,唐老师也不幸被捕。在一个好心的杨老伯的掩护下,毛岸英、毛岸青又一次成功脱险。虽说是又一次成功脱险,但毛岸英、毛岸青从此无依无靠,流落街头。俩兄弟的可怜遭遇引起了杨老伯的同情。在杨老伯的帮助下,兄弟俩做起烧饼店的小伙计,管吃管住,不管工钱。在烧饼店的日子里,毛岸英、毛岸青兄弟俩克服困难,努力学习,为买一本学生字典,兄弟俩节衣缩食,直到和店老板的小少爷闹翻,离开烧饼店。从烧饼店出来,毛岸英、毛岸青在敌人的追捕下,和一帮小孩子组成的乞丐帮成了好朋友。此时,警察局和青帮加大了追捕俩兄弟的力度。就在敌人的又一次抓捕开始时,毛岸英、毛岸青不仅在小乞丐帮的帮助下,给了敌人一顿迎头痛击,而且还在关键时刻回到了地下党组织的怀抱。在党组织的关怀下,经历一场场生死劫难的毛岸英和毛岸青离开了上海,前往苏联,在莫斯科国际儿童院里开始了新的生活历程。。