故事开始于1912年,贺迪(奥利维·马丁内兹Olivier Martinez 饰)是一名普通的工厂工人,幸运的他在一次比赛中获得了登上铁达尼号的船票。贺迪将妻子留在家中,独自一人登上了游轮。在船上,贺迪遇见了无处可去的女佣马希(埃塔娜·桑切斯-吉永 Aitana Sánchez-Gijón 饰),贺迪好心的收留了她和自己住在同一间船舱中。
马希有着非常美丽的样貌,深深的吸引着贺迪的注意,然而第二天天刚刚亮,这个神秘的女人便失去了踪迹。下船后的贺迪对马希念念不忘,与此同时,他开始察觉到了妻子在自己离家的这段日子里对自己的不忠。在小酒馆中,贺迪添油加醋的诉说着自己和马希的故事。。1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特,母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯,为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面,探员莱斯特在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。