1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。无人区的荒野里,正在发生着一场惊险的生死追踪。少年堇言在无人区游玩,却意外拍下了盗猎者袭击警方的场面。盗猎者袭击了堇言,堇言忍耐着极端的疼痛与严寒的天气一路逃到了牧民家,却再次被盗猎者发现。盗猎者欺骗了堇言的姐姐,意图将堇言引出夺走证据,但却被机智的堇言发现,并救下了姐姐朴雨。姐弟两人在无人区的荒野中艰难地逃亡,但命运的歧路却让他们走向更大的危险之中。最终,在警方的及时出击下,堇言姐弟两人凭借着自己坚强的意志,终于从犯罪分子的魔掌中逃脱,等待盗猎者将是正义与法律的制裁。。