以朝鲜时代为背景,讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角,在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”,也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师,因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇,而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论,并兼备美貌的妓女“宝音”。。飞扬(徐若瑄 饰)有家族遗传病史,如今她的生命进入倒计时100天,多年前父亲也因该病离世,但直到她发病,冷漠的母亲也未告诉她父亲去世的真相。出于对生命的珍惜,飞扬决定善用活着的毎一天。她只身奔赴上海,尽量摆脱将要告别世界的恐惧,用自己的真心感染身边的每一个人。这天,细雨如丝,她踫到生命中最重要的一个人——画家徐风(胡歌 饰),经过几番接触,他们相互爱上了对方。当飞扬静下心来,她感觉不能让心爱的人遭受一段没有结局的恋爱,于是向徐风提出分手,徐风顿感莫名其妙。突然失踪的飞扬令徐风百思不得其解,他放下手头工作四处寻找,终于,飞扬向他袒露了真相......。