某天晚上,为了撮合治虫(圆谷健太 饰)和裕子(後藤ユウミ 饰),直树(上田祐挥 饰)、里美(国武绫 饰)、隆(泽村大辅 饰)、香织(柴田千紘 饰)、裕太(松泽匠 饰)等时尚男女在直树的哥哥浩二(新仓健太 饰)及其女友智子(若井尚子 饰)的家中举行了一个派对。四个小时后,派对在尴尬的气氛中结束,众人各回各家,但是复杂的情感漩涡却已将他们深深卷入其中。治虫将裕子带回家中,两人笨拙地走到了一起。浩二不满智子冷落了直树的女友里美,为此大发脾气。派对中直树专心玩游戏,倍感落寞的里美怀疑男友不再专情于自己。隆向香织表白,竟意外得到肯定答复。
欢声笑语,口是心非,男男女女万事皆备,除了真情……。부산 산복도로. 밤 12시부터 해 뜰 때 까지만 운영하는 카페가 있다. 시공을 초월한 손님들이 각자의 사연을 가지고 나타나는 이 곳. 마스터는 손님에 따라, 혹은 그날의 분위기에 따라 마음대로 메뉴를 정해 대접한다. 그가 어디에서 왔는지, 몇 살인지는 아무도 모른다. 그러던 어느 날, 허접하게 씌여진 구인광고 전단지를 받은 재영. 네비게이션이나 지도로는 찾을 수 없는 약도. 심야카페의 초대장이었다. 그 곳에서 고백했지만 거절당한 민아선배의 흑역사 시절과 한 번도 만난 적 없는 여자가 자신의 전 여자친구라고 주장하는...。