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一位名为乔治（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）小偷潜入著名画家培根（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰）的画室中行窃却被培根逮了个正着。令乔治感到意外的是，培根并没有向其他人那样报警或是痛揍他一顿，原因只有一个，那就是乔治壮硕的体格和英俊的容貌深深地将他吸引了。 就这样，乔治和培根开始了出双入对的生活，乔治不仅成为了培根艺术创作中的“缪斯”，更被培根大方地介绍给了他那些千奇百怪的艺术家朋友们。随着时间的推移，乔治和培根之间的关系渐渐变得紧张起来，乔治无法忍受培根的疯狂和极端，痛苦的他只能向酒精和毒品寻求短暂的安慰。终于，培根出轨了，愤怒中，精神正在走向崩溃的乔治想到了自杀。。明惠小学即将和霜月女子高中举行一场不同年龄的交流会，武井户彩未（北川景子 饰）所带的五年二班被安排为和对方交流的代表班级。为了加深对彼此的理解，武井户带着古藤结衣子（木村真那月 饰）等学生造访霜月女高，并与对方的学生会长玉井诗织会面。当天的会面颇为顺利，但是结衣子却接连做了两个令人十分担忧的噩梦，她先是梦见保健老师琴叶吞噬学生的灵魂后变身为筋肉女，接着又梦到诗织带着恶魔安朵斯出现烧死了女高几名爱跳舞的女孩。彩未她们用心解读梦符，但始终摸不清头绪。 随着交流会一天天地临近，意外事件接连发生……。