魔术师们为追寻实现一切心愿的愿望机「圣杯」,而召唤英灵借以彼此竞争的争夺战──圣杯战争。于日本这片土地举行的第五次圣杯战争终结后数年,美国西部雪原市(史诺菲尔德)出现下一场斗争──那是充满虚伪的圣杯战争。 聚集于虚伪台座的魔术师与英灵们。即使深知这是场虚伪的圣杯战争──他们仍旧在此之上不断舞动。真伪即在遥远的彼岸。并非为了圣杯──也非为其他任何事物,而是为贯彻他们自身的信念。然而就在此刻,注满容器的究竟是虚伪或真实,还是说…… TYPE-MOON高人气视觉小说「Fate」,由成田良悟所描绘的新篇章!。在朝鲜战争期间,3名美军士兵被命令执行押解的犯人,藏在他们的返回的船上。 但是,最终,他们没有一个敢于迈出第一步,局势变得日益引人注目...。夏夜,大山脚下的坡底村热闹非常。村民吉庆和外村姑娘云兰在此订婚。宽大的场院上,两家戏班子相对搭台,你歌我舞,互不相让,把乡亲们看得眼花缭乱,喝彩不迭。吉庆当众宣布,自己准备投资绿化荒山植树造林。乡亲们反响强烈,而坐在吉庆身边的正要与他订婚的云兰却面沉似水,因包办婚姻而郁郁寡欢。台下,同村放羊青年拽娃因吉庆杀了他养的羊和吉庆产生了矛盾。酒入愁肠,拽娃竟借着醉意把碗摔在地上,放声高唱搅乱了订婚宴。也让暗恋拽娃的聋女庆秀兴奋不已。愤怒的吉庆扑向了醺醺然的拽娃,场院顿时乱作一团,云兰趁乱离去。清醒后的拽娃引咎自责。他毅然决定去找回云兰。在寻找云兰的路上拽娃以当地特有的民歌形式唱起了山歌,歌声回荡在大山之间。云兰听到拽娃的歌声后情不自禁和他对起了山歌,寻声而来的拽娃最终还是没能找到云兰。这次对歌使两个年轻人互相产生了好感,是他们成为“好对手一辈子也忘不了”的望...。