1938年,天津法租界,由进步学生自发的组织锄奸团与日伪汉奸进行一场殊死的博弈,他们用限有的手段与残忍的敌人做斗争,为了亲人、爱人、尊严、为了民族大义,用血肉、用生命书写了中华儿女的抗日诗篇。。颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了,他在纽约的高级夜总会里演奏,但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎,加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功,疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师,他发狂似地迷恋着特纳的音乐,并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩,他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会,博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功,但在生活上却是个彻头彻尾的失败者:酗酒,还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子,博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓,以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下,特纳在纽约安详地逝世。。Frankie Paige(Patricia Arquette饰)是个二十几岁的普通发型师。像她这样平凡的无神论女孩,在附近可以找出几百个。突然,她的生活被一股神秘力量影响并失去控制…… 梵帝冈的Cardinal Daniel Houseman(Jonathan Pryce饰)派遣神父调查员Andrew Kiernan(Gabriel Byrne饰)去匹兹堡调查这一事件……。