某一日,人类平静的生活因为一种名叫“兽”的生物的侵袭而彻底画上了句号。当最后的人类威廉(新井良平配音)从沉睡之中醒来时,他发现,已经500年过去了,而威廉的身上,承载了人类延续的最后的希望。 这个世界上能够和兽抗衡的,只有懂得如何使用圣剑的妖精,然而,这些妖精们将自己化为利剑,一旦能量耗尽就会面临死亡的悲惨结局。在命运齿轮的运转之下,威廉和妖精们相遇了。个性温柔体贴的珂朵莉(田所梓配音)、沉默寡言我行我素的奈芙莲(上原明里配音)、看上去懵懂无知其实高深莫测的艾瑟雅(Machico 配音)、率真直爽的菈恩托露可(荒浪和沙配音),在她们的帮助之下,威廉能否夺回属于人类的领地呢?。幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。苦命女人沈琇娥半生操劳,前夫打渔时身亡,她无奈带着一双儿女天柱和妞嫁给屠户张宝德。宝德为人忠厚,勤恳老实,他的妻子之前难产去世,现如今家里有一个呆傻的老父亲和独子虎子。两个命运坎坷之人结为夫妇,婚后相敬如宾,勤劳能干,之后还生下一个孩子豆豆,并领养了无家可归的小叫花子大龙。生活虽然清苦,孩子们又有着这样那样的矛盾和冲突,却也算是平稳度日。谁知命运的磨难才刚刚开始,宝德因病撒手人寰,生活的重担全部落在琇娥一人的肩头。
她隐忍、她慈悲、她博爱,咬紧牙关拉扯着孩子们长大,一个后母、一个女人的征程就此开始……。