清朝末年,京东镖局的当家松三爷(王劲松 饰)正在为镖局的债务发愁,曾经的“天下第一”镖局,如今却如此落败,让松三爷好不感慨。这时,洋务派的领袖奕丰王爷,决定在国内举行比武大会,以便重振国威。比武大会不仅可以得到“天下第一”的称号,还可以获得万两奖金。于是,松三爷的远方表亲,爱出点子的镖局师爷诸葛明(张默 饰)向松三爷提议,参加这场比武大赛。
为了偿还债款,松三爷踏上了去往京城的比武之路。在路上,他邂逅了各路人马,其中包括骗子艳玲(黄小蕾 饰),她很快夺得了松三爷的信任。各路高手纷纷奔赴京城,而手无缚鸡之力的松三爷,却阴差阳错的过五关斩六将,磕磕盼盼的进入了决赛环节,艳玲也慢慢假戏真做起来。而这背后却隐藏着一个大危机,在向众人逼近……。“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将和莫邪夫妇用爱情和生命铸造的雌雄神剑。因吴王的追逼,干将莫邪选择化作清烟,消失于尘世。千百年来,寻找这对神剑的传说始终未曾平息。1000年后,中国正处于大分裂时期,东晋政权在匈奴等少数民族的压力下勉强维持,年轻美貌的太后和年幼的皇帝艰难支撑。权臣曹安权势熏天,赤松道长预言,东晋的危局必须依靠干将莫邪的神力才能化解。 民间神医黄初平和恋人柳一夕救了遭曹太师暗算的太后。曹太师勾结奸细,用巫术控制柳一夕的心智,试图牵制小皇帝。黄初平被卷入阴谋中,为了拯救被邪恶附体的柳一夕,他的冒险开始了。在赤松道长的指导和王羲之的熏陶下,黄初平与柳一夕在艰难中激发了干将莫邪的神力。两人心血相融,双剑合璧,最终克服了重重困难,实现了天下无敌的传说。。十九世纪七十到八十年代,曾参加过普丹战争的丹麦军官Gunner Dinesen(维果·莫腾森),带着青春期女儿Ingeborg(Viilbjørk Mollie Malling)从丹麦来到阿根廷,加入阿根廷军队,参加征服沙漠之战,女儿却跟一个阿根廷士兵私奔,生死未卜,他从此踏上了荒漠里的绝望寻女之路。。