一棵大树上住了三个自私自利的邻居:三楼的黑喜鹊大清早唧唧喳喳地教孩子学飞,由于小喜鹊只围绕着二楼小松鼠家的阳台和窗户打转,正在睡觉的小松鼠不干了,和黑喜鹊吵起嘴来;一楼的老山羊烧炉子,黑烟熏黑了小松鼠晾的床单,小松鼠和它理论一番无果,生气地把床单拿到河边去洗,哪知道黑喜鹊在上游做报复把水弄黑。
小松鼠在阳台发现一条蛀虫,喊两位邻居帮助时,黑喜鹊和老山羊均说不关我事,小松鼠一生气,把蛀虫扔到了大树里。在三个邻居各顾各继续过吵吵闹闹的日子时,蛀虫越生越多。可是,即使蛀虫多到威胁它们正常的生活,三个“好”邻居仍为谁去找啄木鸟推来推去。。獵戶李吉、趙永安愛上寡婦荷花,荷花鍾情永安,卻遭奶奶孫寡婦阻撓及凌虐。永安欲獵殺藍狐一家,荷花阻止,兩人更在藍狐洞內共度一宵。孫寡婦得悉後,殺害永安,並欲剷除荷花腹中孩兒,幸藍狐報恩救出荷花。荷花誕下女兒月桂,臨終前交託李吉照顧。月桂長大成人,與樣貌極似永安的龍九斤相愛。宋三搶去荷花留給月桂的藍狐氈,藍狐氈有靈性,令其家人喪命,於是宋三捉走月桂。。