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11 年前
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除了个性出乎意料的好外，六合鸨时（福山润 配音）只是一介普通青年，没想到一届大江户幕府末巡回展却彻底改变了他的命运。在会场突然遭遇妖怪袭击的鸨时进入了一个名为“雨月”的异世界，在那里，妖怪和人类混居，二足鼎立的局面即将被打破，一场人类和妖怪之间的战争一触即发。
在雨月，鸨时结识了救他于水火之中的女剑士朽叶（朴璐美 配音）和同样是穿越而来，一直在支持和帮助他的筱之女绀（游佐浩二 配音）。在三人的齐心协力之下，鸨月开始探索起了回到现世的方法。同时，在不知不觉中，三人亦被卷入了人界和妖界的争斗之中。毁灭还是生存？鸨月面临着必须做出的选择。。越战后，退役越军阮力辗转来到香港靠杀人为生，期间遇上琳并成为情侣。然而一次行动中，阮力奉命要干掉琳之父亲，上司坚得悉琳对其生疑，故下令阮力杀琳以灭口。阮力带琳逃走，坚下令追杀二人，期间琳得悉阮力乃杀父仇人，伤心欲绝，力为让琳亲报父仇，故意开枪杀她，琳开枪还击，力含笑倒地……。
