故事发生在清朝末年,当时淮河瘟疫肆虐,龙大爷与结拜金兰方秀才赴疫区救治,却发现此疫为人祸,凶手是与大奶奶(陈莎莉 饰)通奸的龙二爷(李子雄 饰)。二爷不念手足之情,联手大奶奶将胞兄杀死,然后嫁祸方秀才,方夫人逃命途中错抱龙二私生子。数年后,龙家后代被关家收养,取名厚朴(钟汉良 饰),他成长于悬壶济世的关家,自幼学会了慈悲为怀。而方家之子舞笙(刘恺威 饰)则娇生惯养,成了少爷。他俩都对镜心(吕一 饰)产生爱意,而镜心则更顷心于厚朴。龙家的莲生(杨蕊 饰)也是非厚朴不嫁,但她并不知道厚朴是她的亲哥哥。就在这时,方秀才妻子回来了,她要讨回当年死去的冤魂......。昭和四十六年,从女婿医院病愈归来的佐仓一诚(佐分利信饰)受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人,号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫(高桥悦史饰)和少壮派代表松枝四郎(松方弘树饰)更成为其得力干将。 为进军关东,中岛组成立“樱花商事”以取得“日本船运”的控股权。东京的黑社会组织松风会与关东同盟联合对抗中岛组的入侵。关东同盟会长大山规久夫(内山朝雄饰)与后藤通产大臣(滨田寅彦饰)勾结,将中岛组认购的股票强行赎回,此举引发两派大规模抗争。 另一方面,松枝替代辰巳成为中岛组新任年轻领导人,他与助手天坊信助(菅原文太饰)合作围猎关东同盟•真光会会长大石刚介(三船敏郎饰),但却引发中岛组新一轮的震荡……。