1936年的爱尔兰,五个未婚姐妹一起过着寡淡无味的生活。大姐凯特是一名不苟言笑的教师,承担着关照几个妹妹的职责。姐妹们的哥哥杰克从非洲回来,年事已高且性格迥异,显得与大家和环境都格格不入。妹妹克里斯蒂娜和爱人杰瑞育有一子,却因为杰瑞即将远赴西班牙战场而无法相守。另一个妹妹萝丝受到名叫丹尼的男子之邀同去参加舞会,遭到大家的反对。凯特失去了教职,镇子上的纺织工厂濒临倒闭,姐妹们入不敷出。收获季即将来临,大家对届时举办的舞会跃跃欲试,然而凯特严令禁止姐妹们前往。在一席难得对彼此敞开心扉的交流后,姐妹们在自家门前欢快起舞。为了谋生,每个人各司其职,却还是潦倒收场。这场卢纳莎之舞对于还要面对接下来惨淡人生的她们,成为了姐妹们最欢快而珍贵的回忆。。颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了,他在纽约的高级夜总会里演奏,但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎,加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功,疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师,他发狂似地迷恋着特纳的音乐,并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩,他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会,博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功,但在生活上却是个彻头彻尾的失败者:酗酒,还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子,博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓,以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下,特纳在纽约安详地逝世。。