夏洛特(贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰)已经能算得上是一个老姑娘了,她梳着呆板的发型,穿着保守的服装,性格也古里古怪的,更糟糕的是,她似乎还染上了酗酒的坏毛病。在家人的建议之下,夏洛特决定踏上治疗心灵的旅途,登上了驶往远方的游轮。 在游轮上,夏洛特邂逅了名为杰瑞(保罗·亨雷德 Paul Henreid 饰)的男子,并且在误打误撞之中和杰瑞的女儿结下了深厚的友谊。很快,夏洛特就感到自己坠入了情网之中,然而,此时的杰瑞并不是自由身,他有这一段无法结束的婚姻。心碎的夏洛特选择了离开,而夏洛特的母亲也在不久之后撒手人寰。。某所中学,总是被邻座的女生高木同学捉弄的男生西片。他为了对此反击而用尽计策,却总是被高木同学看透。季节轮回,升入2年级的西片,这一次他是否能够顺利反击高木同学呢…? 「令人心动的微笑」必至,先害羞就输了的“捉弄大战”第2轮比赛终于开幕!。