公元1880年,田儒觅为儿子求举人功名贿赂百里县令,无奈被巡抚撞破。二人只好谎称是在定亲接收彩礼。巡抚气急败坏强逼县令嫁女。百里县令无奈表面答应,暗中却威胁田儒觅遣子逃婚。田佑年无奈之下留学美国,到达美国田佑年第一次坐火车,车上结识铁匠欧叶,二人聊得投机无意间却把车厢砍坏被送到矿上打工赔车。在矿上二人惊叹美国现代化的技术,田佑年还成了蒸汽机车司机。回国时田佑年发现父亲破产,为养家糊口给人代写家信。摊子一摆出来,立刻受到了欢迎。县令之女百里冰也因田佑年的聪明伶俐与其一吻定情。为了推行洋务运动,李鸿章和唐廷枢计划造一个蒸汽机车,却很不顺利。田佑年闻之决心自己制造,并得到众多朋友相助,机车终于制造成功。。报考东大两度落榜的青年宫原圭介(三浦春马 饰)为了不让爱他的人失望,决定第三次向东大发起冲击。谁知就在考试当天早上,圭介竟然睡过了头。他手忙脚乱奔向考场,眼看过了入场时间,圭介突然从早上的恐怖袭击新闻中得到启示。他奔向附近的网吧,发邮件扬言在考场防止了炸弹。这一招终于为他赢得了顺利入场的资格。也许受到命运之神的垂怜,这一次圭介如愿以偿考入东大。兴奋异常的青年,却不知此时有另一双眼睛冷冷地注视着他。那个阴冷的青年名叫田中宏志(城田优 饰),他因为圭介引起的骚动失去了进入东大的机会。
田中知晓了圭介的所作所为,并且主动接近对方,对其进行威胁。圭介不知不觉跌入自己亲手制造的黑暗漩涡之中……。中國四川藏區一個叫熊托的小村子,住著一位人們口耳相傳的開水喇嘛。每一天都有無數的人們,從各大藏區跋山而來,跪在他的座前,為了尋求自己生命的答案...他們問著:死去的親人哪去了?疼痛的原因是什麼.....此時,爐灶上的水煮開了,屋外等待的信眾一個個脫下上衣,他們即將得到開水喇嘛的獨到「答案」。。