元末明初,少年侠客“西毒”欧阳锋打遍天下无敌手,后遇“东邪”黄药师,二人旗鼓相当,从此两大高手成了好朋友。西毒回到家乡白鸵山,发觉心爱的女人桃花已嫁给自己的兄长,于是,他离开白鸵山,在沙漠开了一家旅店,为他人寻找杀手,代客报仇。一个叫慕容燕的公子要找欧阳锋去杀黄药师,因为黄药师抛弃了慕容燕的妹妹慕容嫣。与此同时,慕容嫣却来阻止西毒去杀东邪。相传慕容兄妹是江湖世家慕容公子之后,哥哥爱上了妹妹,而妹妹却爱上了东邪。然而,慕容燕慕容嫣其实只是一个人。没有钱很多事办不成。孝女的兄弟无辜被太尉府的人所杀,她用一篮鸡蛋求欧阳锋帮忙,遭到拒绝。孝女就一直呆在旅店外,等候能答应她的人。快失明的武士因缺路费无法回家乡再看一眼家乡的桃花,也投奔欧阳锋当了杀手,但桃花还未开,武士已双目失明,人也被马贼所杀……。佛山赞先生名伶李文茂(黄日华)刺杀两广总督事败逃亡, 遇上梁赞(关海山)徒弟陈华顺(吕良伟),得以脱险。顺却受牵连,为密探首领巴颜喇嘛(刘丹)拘捕,颜用欲擒先纵计把他释放,图谋追捕茂。 太平天国领袖洪秀全发起义密牒,马五利用顺助其追查密牒,茂误会顺是清廷密探而生冲突。顺为表清白,追回密牒交与茂,二人冰释前嫌,更依照密牒指示,筹备起义。起义之日,旗人被赶尽杀绝。满族少女帖燕秋忙中逃往《赞生堂》,知道其父为义军所杀,对茂痛恨不已。顺安慰秋,朝夕相伴。茂率军攻打广州却被击溃,遂负伤逃返《赞生堂》,经顺调解,茂与秋言归于好。 颜将顺等拘捕;茂从莫阿南(杨盼盼)处得悉一切,唯自动投降以救顺等。顺苦练武杀颜报仇。秋却厌倦尘世,遁迹空门,惟宁静的寺院外,又传来阵阵起义之声。。