故事发生在美丽的小村庄村川村,时值暑期,夏纪、小周以及小清等五名小学生,在校舍里进行暑期合宿活动。为了找回失踪的宠物小兔,五人进入深山探寻,意外发现了深山里的神秘怪圈,而且还发现了一只受伤的小狗。被五人救下的小狗醒后居然开口说话,他自称是来自犬星的宇宙人,名字叫波奇,他来地球为了一种早已绝种的植物。
为了报答五人的救命之恩,波奇决定实现他们探索宇宙的愿望。于是,一个外形像小狗的外星人,以及五名小学生,展开了他们精彩纷呈的宇宙之旅。。风光秀丽,细腰丰胸,委内瑞拉亚马逊河流域的奥里诺科河上响彻着欢快热情的歌声。美国大使阿诺德·里吉斯与委内瑞拉外交部长瑟吉奥·科多巴正在进行政治磋商,但是好景不长,他们突然遭到食人鱼群的袭击。血雨腥风,无人生还。不久大使遇害的消息传到美国,国务卿鲍勃·格莱迪(贝瑞·威廉姆斯 Barry Williams 饰)立刻派出特种兵杰森·菲奇(保罗·罗根 Paul Logan 饰)前往调查。 与此同时,来自洛杉矶的基因学教授莎拉·梦露(Tiffany 饰)与同伴们正在对奥里诺科河里的生物进行检测,他们发现,实验用的食人鱼不知因何种原因逃入河中,而且正以极快的速度生长,体型将变得更加庞大。她希望杰森劝说刚愎的迪亚兹上校封闭河流。然而似乎为时已晚……。这是一幢一年四季都被雾气笼罩的古宅,新婚女子是这座老宅唯一的主人,其父母均死于文革中。入夜,女子被一阵奇怪的声音惊醒,声音竟是父亲当年受折磨时发出的惨叫。此后一到深夜,各种奇怪的声音不绝于耳,她怀疑自己得了恐惧症。丈夫请来精神病专家陆大夫为妻子诊治,并说服妻子入院治疗,但不久后,知道自己怀孕的妻子偷跑回家。这时,原先的惨叫声更加凄厉,连丈夫也惶惶不可终日,于是他们决定择日搬家,离开这个不祥之地。在宴会上,夫妻二人相拥而舞,而在一旁的陆大夫眼中露出凶残的光,他趁人不备,拨刀刺向男主人,在众人的惊呼中窜入老宅地下室。。