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该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。 Nick Burkhardt（大卫·君图力 David Giuntoli 饰）本来只是波特兰警局一名警察，在知道自己是“格林”一族的后裔后命运完全改变。除了履行警察职责，Nick还必须狩猎童话中的那些怪物。同时因为“格林”的特殊身份结识了很多善良的“格林”生物并成为他们的朋友。一些野兽和动物化作人形隐藏在人类社会中，它们正策划对人类。而了解到自己背负的责任后，Nick决心不惜一切代价保护人类。。一个美丽的秋日清晨，玩耍的孩子们在村口发现一个奄奄一息的流浪青年。孩子们喧闹的声音引来了一位善良美丽的女子（刘小薇饰），她及时给流浪青年送上水和食物，流浪青年慢慢恢复神采的眼睛里留下的女子的美丽倩影。 帅气的流浪青年（李正饰）是个哑巴，他得到一个善良老人的帮助，留在了这个美得让人陶醉的山上。一天，他偶然进入了一个巨大而神秘的洞穴，意外知道了一个封尘千年的惊天秘密。 之后，哑巴在清贫宁静的生活中逐渐融入了这个世外桃源，并且与曾经搭救他的美丽女子在相互帮助之中产生了朦胧的感情。一天，女子告诉哑巴，村里传言有鬼，村里的老人们已经纷纷开始贴符驱鬼。哑巴半信半疑，但是不久后一个宁静的早晨，哑巴在湖边亲眼目睹从天上掉下一个冒火的大怪物，尽管很震惊，善良的哑巴还是救起了那落水之人，但他却成了村里的灾难。 落水飞行员（曾昂饰）发现了山洞的秘密，对山洞的宝物觊觎...。镇国长公主聂安澜退隐朝堂后，将女儿谢卿卿嫁给了亲卫镇国将军的儿子赵忠贤，却不想赵忠贤和恶婆婆为了迎娶丞相之女虐待谢卿卿并把她送给地痞玩弄。长公主知晓此事后想为女儿出气，却刚好撞上谢卿卿含恨自刎。聂安澜崩溃绝望誓要让所有欺辱女儿的人付出代价。。