布满鲜血的房间内却不见尸体,轰动朝鲜的悬疑杀人事件阴森的后院内一间房屋里布满了鲜血,房间的主人公闵秀贤就像人间蒸发一样从房间里消失。闵秀贤的父亲为了找到儿子不惜重金悬赏。为了升官的巡警队长英达(吴达秀饰)已经开始全力寻找闵秀贤。另一面,医学学徒光秀(柳德焕饰)为了解剖实习,偶然获得了一具尸体,结果发现是闵秀贤的尸体。处在杀人嫌疑危机中的光秀找到了私家侦探震浩(黄正民饰),并把这件事委托给了他。在巨额悬赏金的诱惑下震浩也接受了这件事,并把医学知识丰富的光秀纳入为助手。 侦探震浩和医学学徒光秀,还有女发明家顺德,追踪留下的5个线索被害人闵秀贤房间内发现的线索有白色粉末、奇妙形状的人偶。震浩和光秀隐藏身份去找女发明家顺德(严智苑饰),并索取了办案必要的窃听器等设备。他们后来得知该不明白色粉末带有毒性,并秘密流通在市面中。他们分析出闵秀贤死前最后的活动地...。父母离异,20岁的大男孩岛森树(袴田吉彦饰)独自来到东京某大学求学。他相貌清秀,性格温和,学习优秀,然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客,也引来同俱乐部的男孩宫岛信一郎(遠藤雅饰)的注意。信还只是一个读高中的男孩,他经常受到俱乐部老板那丑陋猥琐的男友的骚扰,幸亏树为其一次次解围。信从心底深深爱恋上了树,而对方只因生计才做了这一行,骨子里却并非一个同性恋,这令信万分痛苦。 另一方面,树的同学铃木赖子(片岡礼子饰)也喜欢上了树。而迷恋信的女孩仲里(山田純世饰)在得知信的心事后,则想方设法促成两个男孩的恋情。20岁的青涩恋味,在四人心中慢慢展开……。