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1936年上海，从小被人收养的徐继发是一名警探，并受命调查一桩坠楼案，在他追查遭到陷害面临绝境之时，竟遇到了失散多年的亲母和胞弟，了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案，元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人，胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇，徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相。历尽艰辛，徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗，同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败，他开始接触到新的思潮，从只注重个人恩怨发展到关心民族前程，抗日战争爆发后，徐继发毅然走上了寻找光明的道路。。舞蹈演员帕克小姐获得了《名利场》杂志举办的封面女郎大赛冠军。而漂亮的她也被迫要做出一个选择：或者嫁给一位富有的制片人而成为百老汇的明星，或者跟着她深爱的男人丹尼呆在布鲁克林一家小小的夜总会里……而丹尼也很痛苦，后来他去参军，帕克则面临嫁给了制片人，但她并不快乐，她知道，最终她还是要跟自己真正爱的人一起生活。 在《封面女郎》（Cover Girl 1944）与另一舞王吉恩.凯利搭档演出正对了丽塔.海沃思的戏路。她在《生活杂志》(Life)刊登的照片供不应求，成为被派到海外作战的美国大兵最受欢迎的海报女郎，甚至在第一颗被扔到比基尼岛试验场上的原子弹上面都贴有丽塔的照片，其性感“威力”由此可见。。一九二五年，奉系将领武擎天在蚌埠火车站兵败被俘，遭直系军阀孙啸秋枪决。武擎天女儿武剑羽立誓要为父亲报仇。武剑羽女扮男装和从小结义金兰的妹妹白露、楚丹丹、弟弟武忠诚以及父亲的忠心部属马云来到上海，途中巧遇上海青帮老大张树声之子苏继飞。马云利用京戏班演出机会刺杀孙啸秋失手被杀，苏继飞力劝武剑羽放弃复仇计划，但武剑羽绝不罢休。结果苏继飞一步步卷入这一场恩怨情仇之中，同时他和武剑羽之间也暗生情愫。。