本片主要围绕巴尔的摩市的警察对巴克斯戴尔贩毒集团的调查展开。在对迪安吉拉·巴克斯戴尔的庭审中,关键证人临时翻供,使得迪安吉拉成功脱罪。庭后,迈克尔纳提向法官透露,目击证人可能是受到被告的舅舅的威胁才被迫改了口,因为他在庭审现场看到了几名团伙成员。迈克尔纳提还告诉法官,巴克斯戴尔团伙涉嫌大宗毒品交易以及多宗谋杀悬案,但没有人调查他们的犯罪行径。法官于是向警察局高层抱怨,令高层倍感尴尬,于是他们责令组建一支专案组对巴克斯戴尔进行调查。专案组在调查的过程中发现团伙成员经常用寻呼机联络,于是申请监听的方案,从而对犯罪团伙了解的逐步深入,迈克尔纳提更说服不愿再深陷其中的迪安吉拉成为证人,加入证人保护计划,换个地方重新开始。。女友离去,乐队解散,失意的摇滚乐手乔塔(Nancho Novo 饰)决定从桥上跳下结束自己的生命。正在这时,一辆失控的摩托车从身后急速驶来,撞破护栏摔在桥下的沙滩上。乔塔急忙跑去营救,发现这名女性车手(Emma Suárez 饰)在剧烈的撞击之下丧失了记忆。鬼使神差之下乔塔谎称对方名叫丽莎,而自己则是她的男朋友。
伤愈之后乔塔带着丽莎来到红松鼠度假区疗养,他小心编织着自认为天衣无缝的谎言,却没留神发现自己堕入一个深不见底的谜局……
本片荣获1993年戛纳电影节外语片青年奖。。