电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。
《背影》:陈经理受公司所托前往广西进行业务考察,在工厂里,他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣,他早已经认不出儿子的面庞了,而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。
《湖畔》:陈德明刚刚喜为人父,一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来,他曾经的挚友即将面临死刑的制裁,他要去新加坡送他最后一程。
《再见》:大学教授陈志彬前往泰国讲学,在那里邂逅了曾经的大学老师,两人重续了一段师生恋。。出生于长岛的白人青年尤金·马东(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)在古典吉他的演奏上拥有极高的天分,但是他如此热爱蓝调布鲁斯,尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊(蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰)着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲,但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲,他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗(Joe Seneca 饰),甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐,一老一少拉近彼此距离,威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州,寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼,寻找那首失落的传奇之歌……。