在体育比赛中,“帽子戏法”的意思是进了三个球、三柱门或者三次全垒打。这个术语与电影之间的关系将会渐渐揭晓。故事开篇是一幢大房子里热闹的派对场景。相貌堂堂的夫妇法尔扎得和丽达之间难以名状的紧张情绪在蔓延。他溜出门打电话,她透过窗焦虑地看着他,试图偷听。朋友凯文觉察到了她的紧张,便安慰她,说他会和法尔扎得谈谈。凯文有一个女伴,自从他上次分手以来两人就在一起了,感情渐渐加深,但还不够稳固,因为两人都有秘密瞒着对方。派对散场,法尔扎得和妻子还有其他情侣纷纷回家,但在车旁法尔扎得撞到了什么东西。没有人看见任何东西!经过了漫长的讨论,人心惶惶,人们都去了某个朋友家继续分析这件事,并想对策。然而,对话很快从意外转向了别的话题。随着大家的疑惑增长,法尔扎得不成熟的个性变得危险,矛头也从意外指向了其他事情:负债、赌注和金钱。积怨再次被提起,长夜尽时,一切秘密都不复存在...。生长在单亲家庭的敏雅(林秀晶 饰)是个酷爱摇滚音乐的高中生,她并不是“不良少女”但却会吸烟喝酒。她是个浪漫主义的人,希望自己的爱情能够一帆风顺。
一天,在敏雅楼下搬来了一名英俊的大学生英宰(金来沅 饰)。英宰直言不讳说自己对敏雅一见钟情,继而展开一系列的追求攻势,企盼能得到敏雅的欢心。虽然敏雅觉得英宰并不讨厌,可是她依然怀疑英宰的为人,她甚至跟踪英宰,想知道英宰结识的是什么朋友。经过英宰多番的努力,敏雅才向他敞开了心扉,两人开始了爱情故事。当敏雅向母亲诉说恋爱感受的时候,她对自己的这次初恋依然模糊。。在塞维利亚生活着一群吉普赛人,他们的生活十分贫苦。他们想迁到别的地方希望过上好日子。但有一个军队驻扎的关口他们是无法通过的。于是他们就让他们中间最漂亮的姑娘卡门去引诱军队的首领唐·罗斯。好色的罗斯很快就拜倒在了卡门的石榴裙下,就在他和卡门卿卿我我的时候,吉普赛人正在从关口通过…。