史蒂芬(丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰)与马克西姆(安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰)是相处多年的好友,性格迥异的两人之间产生的奇妙化学反应让他们成为了工作上的完美搭档。两人共同创建了一个小提琴工作室,提供出售和修理小提琴的服务,日 子过得平静而快乐。
作为工作室的客户,卡米尔(艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰)的第一次光顾就吸引了两位好友的目光,马克西姆更是立刻就对卡米尔展开了热烈的追求,可是卡米尔的目光却落在了表面冷漠的史蒂芬身上。在拒绝和吸引中,三个人的恋情无法得以善终,多年后,当他们重新聚在一起,是否会因为曾经的退缩和恐惧感到淡淡的伤感?。有前科的卡通画家杰克狄比斯(盖勃瑞布莱恩饰),在监狱中以画卡通逃避坐牢的痛苦,他在卡通连环漫画「冷酷世界」中创造了一位名叫「荷莉」的淫荡、妖娆坏女人主角,岂知荷莉用美色引诱杰克进入「冷酷世界」,藉此让自己变成真人,「冷酷世界」里另一个真人侦探(布莱德彼提饰),警告杰克「卡通与真人不可能有情爱」的戒律,但是当荷莉变成人形后(金贝辛格饰),脆弱的杰克抵挡不住荷莉的美色,俩人从拉斯维加斯展开一场环球追击,但是这常酣通与真人的激情威胁到两个世界(真人与卡通)的毁灭。本片是继「威探闯通关」之后又一将真人与卡通神乎其技高超融于一体的娱乐佳构。。托米(路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰)打小和母亲贝蒂(玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰)生活在地处偏远的农场中,生活虽然单调但也不失平静。对于父亲,尽管托米没有任何记忆,但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员,因此,每天夜晚,托米总是看着浩瀚的天空,幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。
对于托米的幻想,贝蒂既没有否定也没有肯定,生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲,托米十分焦急,一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感,由于工作人员的疏忽,小镇无法如约接待马戏团,在托米的一再坚持下,托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐,一段有关信任和爱的传说就此展开。。