由密契尔·鲍威尔等三位导演联合执导的一部历久弥新的神话片。故事取材于阿拉伯神话,内容大致描述一个会妖术的奸相贾法,用阴谋诡计把巴格达城的阿麦王拘禁起来,然后自号为王。阿麦后来得到同牢的小神阿菩相助而逃走。贾法为了得到公主,把阿麦变成瞎子,并把阿菩变成一条狗。最后得巨人相助,终于射杀贾法,让阿麦重新成为巴格达城的国王。导演手法相当统一流畅,而且对光影的运用别有一手。此外,本片有很多建筑宏伟的布景和模型,运用起来都很恰当,交互剪接之后也没有什么明显的破绽。。故事发生在二十世纪三十年代的上海。二十年前的一场家族恩仇铸成一段日后的悲喜人生。岁月如梭,当年从襁褓中分离的杨慕初(钟汉良 饰)、杨慕次(钟汉良 饰)兄弟俩,如今一个是留学海外学成归来的著名的医生;一个则留学日本,归国后参加了中共地下党。慕初在英国留学期间,曾参加“雷霆”科学研究,而此时日军在上海正研制一种神秘的细菌武器,一旦研制成功,将对人类造成极大的伤害。日军的这一计划同时被国民党军统局和中共地下党所知悉,国共双方都在第一时间作出决定,不能让日军的阴谋得逞。潜伏在中国数十年的日军王牌间谍徐玉真(李颖 饰),正是他策划了二十多年前的杨家家族惨案,如今他又要故伎重演。杨家两兄弟由刚开始的误解、猜忌,慢慢转变成同仇敌忾的战友......。