年轻的女音乐教师林美兰舍弃城市舒适的生活,来到高山族地区任教。面对一群天真可爱的孩子,她从没有因为孩子贫穷而嫌弃他们。老邮差林永顺忠于职守,在山区服务多年,清早准时到车站取邮件,及时将信件送到乡亲们手中,并热诚地帮助解决高山族同胞遇到的困难,从而得到乡亲们的敬重。有一天,邮区来了一位年轻的邮差叶鹏,他讨厌落后的村庄。经过林永顺的耐心帮助,叶鹏一改初衷,逐渐爱上了这些村……。末世来临,大多数人类变异为僵尸般的怪物。幸存者雷哥的女友多多也发生变异,但他不离不弃。 一次雷哥遇险,被乔爷无双父女所救。二人劝他杀掉已非人类的多多,他坚持拒绝,乔双无奈离去,但随即陷入险境。雷哥前去搭救,女友多多却趁机逃脱。雷哥伤心不已,更让人心碎的是,多多随后竟然带领类人部落前来围攻。雷乔双三人尽力拼杀,虽然杀退类人,但雷哥却只能眼睁睁看着女友多多离去。。韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。