亚当(罗宾.威廉斯 饰)想成为一名医生是在他的精神疾病痊愈之后,后来他进入了维吉尼亚医学院学习。可是院内的传统观念的限制使医生们开来都十分不近人情。他不屑于这种状态,于是他把欢笑看做是医治病人的一个重要处方。他总是穿着鲜艳的衣服,带着滑稽的装扮到学院去,为的就是能让每一位病人都开怀大笑。
校方对亚当的行为十分不满,但他还是冒着被勒令退学的危险坚持着自己那套理念。亚当需要克服的东西众多,从医路上又将有不同的挑战与不同的人与事在等着他,亚当仍不懈的为着梦想前行。。明治十六年,日本国内的动乱已经宣告结束,当时的社会中充斥着西方文明。日本武术界也发生了一系列的变化。自成一派的矢野正五郎将传统的柔术改成柔道,以新的概念统一了当时四分五裂的日本柔术界,遭到了各派的责难和攻击。但是,以活杀派文马三郎为首的柔术日渐衰落,以矢野正五郎为领袖的柔道开始发展壮大。两派之间,明争暗斗,血雨腥风,斗争异常激烈。而在这两派中,柔道的杰出武师姿三四郎和柔术的绝代美女早乙美之间,那让人爱、惹人怜的缠绵爱情故事,更是让人回味无穷……。奥杰塔(Uliana Lopatkina 饰)是一位美丽的公主,一场意外中,她不幸的被邪恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天鹅。王子齐格弗里德在成人仪式中看到了变成天鹅的奥杰塔,于是追随着她的身影来到了湖畔,奥杰塔以天鹅的姿态默默向王子倾诉着自己的哀怨,王子深深的爱上了奥杰塔,他决定要用自己真爱的力量令奥杰塔变回人形。 齐格弗里德的生日宴会上,罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅前往庆贺,奥吉莉娅有着和奥杰塔一模一样的样貌,鬼迷心窍的齐格弗里德和奥吉莉娅订下了婚约。很快,王子就知道自己中了恶魔的诡计,他找到了奥杰塔,请求后者的原谅。。