1931年“九·一八事变”爆发后,日本关东军金力推行“欲征服支那,必先征服满蒙”的罪恶计划,欲将满蒙从中国分裂出去,建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务,开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。
与此同时,中共西北特委书记王若飞来到内蒙古,与中共西蒙工委书记云泽见面,指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众,建立武装,粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报,逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞,云泽只身闯虎穴,面见绥远省长傅作义将军,晓以民族大义,终于说服傅作义,拒绝了何应钦将王若飞押送北平的电令,暗中保护了起来······。黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次,在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知,乃一富家女,因在西洋集会所进行堕胎,手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会,便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事,正欲抓负责人淑子之时,遭暗袭。幸得一乔装少女相助,终将淑子抓护。事后,因受警卫队长赵保成之压力,只能将淑子释放。黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英,其便是救他之女子,亦为黄的师妹芳英之妹。芳英乃是女警,不幸为赵陷害而牺牲。雷英此次前来,一为收集不法组织的罪证,二为替姐姐报仇。黄于金行擒下大盗朱元魁,搜集证据时发现了赵铸币营私之证据,向局长报告,由雷英呈文中央政府将赵撤职查办,赵终绳之以法。 此片彻头彻尾地抄袭日本电影-御用牙,地狱责罚。。