志嘉的父亲因不满儿子的婚姻,而避居小岛,志嘉娶了明月后,生下了女儿玉莲。然而明月经受不住金钱诱惑,撇下父女俩与别人去了香港,志嘉从而积劳成疾,生活十分窘迫,不久,志嘉便去世了。留下女儿玉莲投靠爷爷长山于小岛中生活,玉莲与小朋友小豆子一起过上了孤儿流浪的生活。但玉莲是个懂事的孩子,她默默地帮爷爷做这做那,终于感动了爷爷,祖孙俩相依为命。而明月也在这时寻上岛来,想领回玉莲,弥补没做好母亲的罪责。长山此时身患绝症,虽舍不得孙女,但为玉莲前途着想,只好以“怒骂”迫使她离开自己,托付给明月抚养。。峙岭村少年小安多次协助新四军游击队,成为了抗日好助手。在日军中队企图扫荡峙岭村之际,小安利用“回马亭”传说成功阻止了日军中队进村,并协助新四军消灭了敌人。峙岭村保持了下来,小安也加入了新四军。。