本作以剑道高手的青年·甚太为主人公,描写了从江户到平成的漫长岁月里人与鬼的关系。江户时代,山间的村落葛野有被称为“何时姬”的巫女。担任巫女护卫的甚太,某天在前往任务的森林中,遇到了述说着遥远未来的不可思议的鬼——。土耳其烟草商凯拉班是个脾气倔强的人。他家住斯库达里,而他的买卖都在博茨普鲁兹海峡对岸的康斯坦丁堡,每天往返海峡两岸。有一天,政府当局颁布了一条新规定:要求每个渡海峡者缴税,对此,凯拉班非常不满,他宁可历尽千辛万苦环绕黑海回到斯库达里,也不愿意缴纳这种不合理的税。在环绕黑海的旅行中,凯拉班和他的同伴们还挫败了一起绑架的阴谋。。