63歲的牙技師萩野谷幸三,是個半退休卻全心投入臨演工作的硬漢大叔,本片是他以新人之姿首次主演電影, 他是片中歷史劇「江戶之爪」的背景演員,卻是本片的鏡頭焦點,知名演員通通從主角變成了背景。不料空氣般存在的臨演都比主角搶戲,際遇一個比一個離奇,他們演得忘情,忘記自己是個臨演,還不小心演得太賣力。。故事发生在1890年的巴黎,亨利是一名画家,他常常现身于“红磨坊”之中,当他人沉浸在灯红酒绿纸醉金迷之中时,亨利只是埋头专心作画。一次偶然中,亨利结识了名为玛丽的女子,在帮助她脱离险境之后,亨利被美丽开朗的玛丽迷住了......。