清末民初,世道离乱。话说一处名唤百花岭的所在,乃是远近闻名的炼香之所,其中尤以清溪宫家和玉泉香家是为其中翘楚。有道是同行是冤家,宫香二门长久以来也颇多不合。宫家少爷宫少华(何晟铭 饰)与浣纱苏家的小姐苏雨宁(叶璇 饰)自幼青梅竹马,订下婚约。如今二八佳人雨宁不仅清秀美丽,更凭借天赋和独门绝学成为百花岭公认的第一调香师。
无奈世事无常,雨宁因缘际会结识香家少爷香浩宇(刘恺威 饰),二人一见钟情,虽结为夫妇,夫妇二人琴瑟合璧,最终调制出了举世无双的香水“国色天香”。谁知宫少华衔恨在心,发誓夺回自己的女人,一场乱世悲剧不可避免地上演了……。安宇熙,一名爱好音乐的男生,生活在一个幸福的家庭,爸爸、妈妈,还有一个可爱的妹妹安子熙。安宇熙会经常捉弄妹妹,他把安子熙欺负的哭起来,或者假装生气迫使妹妹隐瞒秘密。突然有一天出现了一个男人自称是安宇熙的生父,安宇熙的身世之谜浮出了水面。
同一个城市兄妹二人擦肩而过,再次相见是偶然还是天意?一次选拔活动再次把安宇熙和安子熙的命运联系在一起,他们共同努力,共同进步,安宇熙最终脱颖而出,得到了去一线城市学习发展的机会,妹妹安子熙也希望通过自己的努力将来有一天可以和哥哥再次相聚。。故事发生在大正十五年,多吉(长冢京三饰)不愿意继承家业因而离家出走,前往静冈县投靠在印刷厂工作的大哥。途中,多吉邂逅了名为大冢花(田中美佐子饰)的美丽女子,被大冢花的美貌所吸引,多吉改变了自己的目的地,追随在大冢花的身后。 实际上,大冢花是依靠身体赚钱的妓女,多吉于无意之中窥见了大冢花和一个男人的交易,不明就里的多吉以为大冢花遭到了强暴,遂起了杀心。之后,男子的尸体被警方发现,和他有牵连的大冢花遭到了拘捕调查,却因为证据不足而被释放。一晃眼二十九年过去,多吉已经成为了印刷厂的老板,而过去杀人事件的阴影却依然笼罩着他。。