乡村少年硕伊见到了从首尔转学来的少女妍伊。虽然对美丽的妍伊心生好感,但硕伊小心掩饰着自己的真情,而是故意表现得满不在乎,甚至像一个行为不端的坏孩子。有一段时间硕伊突然见不到妍伊,感到十分不安和失落。他暗中跟随妍伊,见到几个调皮的孩子戏弄妍伊,忙上去帮她解围。硕伊和妍伊的关系亲密许多。两个人越走越近,足迹遍布乡村和山野,一起度过了不少欢快的时光。一天,孩子们遭遇一场滂沱大雨,到瓜棚下避雨。没想到,妍伊因为这次淋浴得了重病,后来竟离开了人世。硕伊痛不欲生,按照妍伊的遗言,为她穿上了红衣服……。在我国云南省澜沧江流域,居住着一个少数民族——拉祜族,他们勤劳勇敢、淳朴善良,由于历代统治阶级的压迫的歧视,也使得他们形成了反抗压迫的坚强性格。解放前,国民党反动派对待拉祜族人民奸淫烧杀、蛮横掠夺,无所不为。每当谷子成熟时,总是被国民党匪军抢掠一空。拉祜族人民虽然生活在这样一个黑暗的世界里,但是他们反抗的意志和坚韧的性格一点没有削减。1947年8月15日,拉祜族人民根据传统的习俗,穿着美丽的衣服,载歌载舞地欢度节日。年轻的猎手扎妥在这天晚上向他爱慕着的姑娘娜娃表示了爱情。他们沉醉在甜蜜的初恋…。