在抗战背景下,影片运用“戏中戏”的结构,讲述了两个环环相扣,悬念迭出的惊险故事。1941年的重庆,中共地下工作者和国民党情报人员联手合作,进入一个电影摄制组寻找潜伏的日本间谍,而摄制组正在拍摄的是“八·一三”事变后,一支抗日孤军的狙击手与日军对峙的故事。现实和影片两条线索交织并进,组成一个完整的扑朔迷离的故事,表达出强烈的爱国主义热情。。露西是个家境富裕、外貌冷艳出众的年轻人,某天她从民族店买了一只带魔力的戒指,谁知戒指当日又被忽然闯入的大卫拿走,第二天早上二人便不可思议的交换了身体使她变成了男人。如今的露西不但每天早上必须先刮完胡子才能出去见人,同时还得想办法破解咒语,变回女儿身。。