袁熙阵亡,遗留下了还与之成亲的甄宓(蔡少芬 饰),意外为曹植(马浚伟 饰)救于曹丕(陈豪 饰)的剑下。甄宓是出了名的才貌双全,更被誉为当世三大美人之一。曹操锤炼于她的美色,以是故人后代为由接到府中代为照顾,企图日久生情纳为妾室,后被聪明机智的甄宓以英雄长辈的称呼婉拒。而曹操儿子众多,尤为出众的当属长子曹丕和才子曹植。二兄弟都暗自倾心于甄宓,原本亲密无间的兄弟情谊因此渐生狭缝。而甄宓则是早为曹植的才情吸引,对曹植芳心暗许。而后的机缘错过让甄宓嫁与了后来称帝的曹丕,而痛不欲生的曹植则放任自己,更是作出千古佳作《洛神赋》来表达对甄宓的感情。但生性多疑善妒的曹丕百般刁难二人,一段佳话就此无缘,以悲剧告终…。男孩西葫芦自幼被父亲抛弃,同母亲一起过着相依为命的生活。不幸的婚姻让母亲依赖酒精度日,常常苛责殴打西葫芦,可即便如此,在西葫芦的内心里,母亲依然是他最信赖的人。一场意外中,母亲从楼梯上跌落不幸死去,西葫芦成为了孤儿,亦背负上了杀死母亲的“罪名”,无处可去的他被送入了教养所。在那里,西葫芦结识了西蒙、爱丽丝等孩子,他们虽然性格迥异,但都有着同样悲惨的遭遇。某日,教养所里新来了一个名为卡蜜儿的女孩,她的出现瞬间吸引了西葫芦的目光。。20世纪20年代,墨西哥。
随着新总统卡列斯的上任,一场关于政府和宗教的对峙在所难免。卡列斯是一位无神论者,而这时候墨西哥的天主教已经成为当地根深蒂固的一种文化,深入人心。卡列斯认为天主教破坏了整个墨西哥人民的思想,因此,他决定对墨西哥的教会进行肃清。卡列斯的做法自然引起了民众的级别反弹,周旋在墨西哥政府与教会之间的美国驻墨西哥大使努力想化解这场争执,但,这场关于信仰的战争,不可避免的爆发了。
政府一意孤行的采取血洗政策抓捕、杀害天主教徒,甚至在教堂里将牧师就地处决;牧师们被迫拿起武器自卫,在当地颇有威望的牧师维克多里奥拿起机关枪,号召民众反抗强权;同时,曾立下赫赫战功、墨西哥最年轻的将军恩里克也对政府的做法深感不满,他加入了反叛军,克多里奥一起对抗卡列斯的政府军。和在他的带领下,教会形成了一股强有力的武装力量。政府军视恩里克和克多里奥为眼中钉,一场针对他们二人的阴谋正在暗地里计划着;同时,恩里克并不是一个虔诚的天主教徒,他的一些所作所为,也引得反叛军内部不满,危机四伏,这场辉煌的信仰之战,能否取得最终的胜利?。