影片讲述了被遗弃的小男孩孔德尔(彼得·贾戈尔斯基 Piotr Jagielski 饰)不断寻求自身归属感,找寻精神家园的命运故事。从小被母亲遗弃的孔德尔,在孤儿院的生活充满压抑和克制。母亲一心寻找所谓的真爱,嫌弃孔德尔是自己的累赘,非但不收留儿子,反而置自己的亲生骨肉于不顾。面对母亲的抛弃,小孔德尔失声痛哭。终于,才十一岁大的孔德尔毅然逃离孤儿院,去追寻属于自己的家园。孔德尔开始了他的流浪生活,寄住在一艘废弃的破船上,于此有了一个“家”。弃船对面住着一户富裕人家,小女孩跟他年纪相仿,受过良好的教育生活条件优越。然而因为长相难看,总是受到排挤和冷落,直到遇见一样孤独的孔德尔,幼小的心灵自此有了彼此的慰藉。
本片荣获2006年柏林电影节特别致意最佳影片奖。。在古老的东方有一片大陆,名曰鸿蒙大陆,高空俯瞰呈圆形,四周环海,中间方形内海,大陆之上生灵千奇百怪,包罗万象,奇花异草,神秘繁荣,自上古大战轩辕大帝率领十二生肖神魂将战胜了蚩尤兵主后,便开启了轩辕纪元,以十二生肖族群为首的诸多种族生活在一起,十二生肖族群按照十二个方位划分领地住在大陆内围,其他种族居住在大陆外围,大陆组建十二生肖联盟,联盟总部在内海设立止殇台,成立十二个不同公会,职责不同,互相流通,各族属性不同,兽决迥异,虽有小摩擦,但已和平宁静的生活了上千年,直到一个叫灭神的邪恶组织出现,到处肆虐,纷争再起,酝酿一个惊天大阴谋,涌现出了以巳蛇族伏燃为首的无涯学府新秀们砥砺前行,秉持信念,热血战斗,不断成长。。