《儿子的大玩偶》:乡镇失业青年坤树(陈博正饰)为了养家糊口,替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌,但却得不到家人及亲友的认同,总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时,小儿子竟不认识父亲了,被吓得哭闹起来……
《小琪的帽子》:王武雄(金鼎饰)退伍后找到一份推销员的工作,公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅,在小镇内遇到小女孩小琪。然而,王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子,让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发(方定台饰)接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是,压力锅却发生问题……
《苹果的滋味》:居住在贫民区的小工阿发(卓胜利饰),被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费,还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集,连连向美军道谢……。少女沙织(柴崎幸 Kou Shibasaki饰)与母亲相依为命,父亲卑弥呼(田中泯 Min Tanaka饰)因为是一名同志而抛弃母女二人,离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中,然而母亲也因癌症离她而去。一天,一位神秘男子春彦(小田切让 Jô Odagiri饰)找到沙织,告知她的父亲即将不久于人世,希望她能到老人院里当看护,陪卑弥呼走完最后的日子。沙织一直不肯原谅父亲,但是为了偿还母亲因病欠下的债务,她还是来到了老人院当看护。起初,沙织完全无法接受老人院的这些同志老人,更意想不到,面前这位英俊帅气的男孩春彦居然是自己父亲的现任爱人。
这部散发着幽幽感伤之情却不乏温情满满的同志题材影片,用细腻柔情的笔触描画着这份看似不可原谅的禁忌爱情。影片中满头银发的老同志们也为本片增色不少。。