故事发生在1968年的瓦列霍,一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中,马特(贾斯汀·钱伯斯 Justin Chambers 饰)是负责调查此案的警官,尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹,但依旧理不出头绪,来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心。
六个月过去了,还未落网的凶手再度出动,一对情侣成为了他的刀下冤魂,嚣张的凶手甚至将电话打到了警局,并给多家媒体寄去了写有神秘密码的信件。凶手声称,改密码包含了破案的重要线索,而马特随即进入了紧张的破译工作之中,就在他越来越接近真相之时,他和家人们的关系亦走到了濒临破碎的边缘。。十年前,一伙倭寇袭击沿海,被明朝大军拿下,其首领东野吾郎被斩首示众,首级悬挂于城门之上。谁知东野吾郎早有遗书,他安排自己精通汉语的妻子假扮汉人,将两个孩子送了人。
几十年后,明朝倭寇之乱已近平息。常德府捕快卜曼痴迷工作,业绩直逼上司,被派往全国模范县桃源县担任巡检司巡检。
桃源县穷乡僻壤,但民风淳朴,十几年未出一件大事。卜曼带着两个半吊子捕快——追风和夺命,在这里结识了为人谦和的县令刘东崇,医术精湛的女仵作沧衣,一切看起来都其乐融融。但桃源县有座不知供奉着什么神的庙,引起了卜曼的注意。
风平浪静的县城却在卜曼到来后接连发生了一系列神秘的案件,卜曼不忘初心誓死追查,终于揭开了小小的县城里蕴藏着的关乎大明社稷的秘密。。