医武巅峰的叶轩为报答恩情前去赵家向赵嫣然提亲,并给赵老太太贺寿。不想暴露身份的他低调前去,顺手救了燕穆青,不料他到达寿宴被赵家人看不起言语羞辱。是燕穆青突然到达给足叶轩面子狠狠打脸赵家人,他索性不装了亮出身份,众人一片哗然,叶轩与燕穆青渐生。故事发生在解放战争时期,给地主胡四放牛的李小虎偶然时刻在山上解救两名我军侦察员。想去敌参谋长那里邀功的胡四得知情况,将小虎一顿打骂,小虎愤然离开胡家投奔了解放军。由于部队连日行军打仗,连长把小虎暂时寄养在保长周士贵家里。一天,周士贵宴请宾客,小虎帮着忙里忙外,不料上莱时发现请得竟然是胡四。胡四发现小虎大喜,他把小虎押往敌参谋长处,敌人对小虎用尽刑罚,逼他说出我部队的线索,小虎咬紧牙关一言不发。胡家丫头阿春是穷人家的孩子,她帮小虎逃离了虎口。后来在解放杨庄战斗中,我军活捉了敌参谋长,之后采用引蛇出洞之计生擒了胡四……。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。