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1990年，韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”，在釜山警方的严打中，黑帮幕后人物崔翼贤（崔岷植 饰）因拘禁企业家落网，由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年，时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水，但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意，得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培（河正宇 饰），以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力，在釜山的黑道世界创出天地。1985年，崔翼贤受企业家所托，入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒，崔氏黑帮蒸蒸日上之时，翼贤与炯培的关系，在混乱的时代洪流中出现了裂痕……。电影讲述了一个放羊人吴鑫，为两只羊和他人发生冲突，失手将对方打死，被判处无期徒刑后，吴鑫在监狱的十几年间，一直表现良好，因吴鑫曾居住的村庄要整体搬迁，吴鑫获准离监探亲。 在吴鑫回家的路上，监狱的一位服刑人员突发重病，需要骨髓移植才能活命，唯一能救他的人正是吴鑫，因为两人有相匹配的稀有血型，吴鑫得知情况后，答应探亲结束后就捐献骨髓细胞。 吴鑫回到家后，看到患有老年痴呆的母亲，看到自己年幼的女儿艰难地支撑着整个家，这一切让吴鑫将生活的全部希望寄托在了女儿身上，也因此，他突然拒绝捐献骨髓细胞。 在返回监狱的前一天，吴鑫发现了一个令自己震惊的秘密，他眼前的这个“女儿”，竟然不是自己亲生的。原来，吴鑫的亲生女儿在半年前病逝，女儿的好朋友玲玲一直扮演着女儿的角色，一直照顾着吴鑫年迈的老母亲。 在回监狱的路上，当年被吴鑫打死的被害人母亲拦住了警车，面对这位失去儿子...。