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17 年前
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大嘴（林晓凡 饰）与同班的猴子（张一山 饰）是从小玩大的伙伴，同时大嘴对女孩小小（赵文琪 饰）也颇有好感，如今暑假来临，再开学就上高中了。猴子的表哥杰森（周立铭 饰）从海外回来，他是个Hiphop狂热爱好者，倔强的性格致使他与校篮球队长李威（王伟 饰）一见面就发生了严重冲突，双方在互殴中毁坏了溜冰场的设施，参予其中的大嘴被责令赔偿损失，大嘴的父亲老林（王志刚 饰）无奈地接受了现实。大嘴想参加每年一度的篮球比赛，赢得冠军奖金一万元，用这钱来赔偿溜冰场的损失。大嘴、猴子和杰森在联赛中发挥出色，很受媒体关注。冲突的另一方，李威的父亲李建国（王伟光 饰）却不甘心大嘴他们出风头，他要给对方使绊，以确保儿子能卫冕冠军。半决赛前夕，老林发现大嘴中考成绩不及格，一怒之下打了儿子，大嘴还能进入决赛吗......。一次偶然中，阿秋（吴耀汉 饰）和贝多芬（岑建勋 饰）结识了犯罪调查专家阿文（许冠文 饰），志同道合的三人成为了很好的朋友。然而阿秋和贝多芬的真实身份系大盗，两人和阿文正邪不两立，而阿文对此并不知情，三人的关系在摇摇欲坠之中维系着艰难的平衡。
某日，阿文在商场里撞见了自己的妻子杜白莉（胡茵梦 饰）正在和珠宝富商阿杨（翁世杰 饰）约会，遭到了背叛的阿文感到十分愤怒，决定对阿杨进行报复。阿文驾驶着自己的机车要和阿杨的豪车一决高下，哪知道遭遇了车祸，不仅自己受伤，坐骑也报废无法再骑，窘迫的时刻，阿秋和贝多芬及时出现，替阿文解了围。。唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙寺出家修行。。
