一九四零年,一个神秘代号——“佛爷”的出现,军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”,将对边区展开大规模的特务行动,行动目标指向边区第一届参议会,威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平,被誉为“八路军中的福尔摩斯”,凭借着长期地下斗争的经验与智慧,带领侦查科的六名优秀侦查员,克服重重困难,拨开层层迷雾,与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。
国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们,顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破,终于使案情真相大白,抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲,并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻,击毙了田秀玲,救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组,鲁平惊愕地意识到,“佛爷”领导的特务网络,早已经渗透到了延安八路军的要害部门,掌握着情报部门的一举一动,所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。。十八岁的黄飞鸿自幼跟随父亲习武,与梁宽建立“飞鸿帮”,年轻气盛的黄飞鸿在佛山行侠仗义,却也因此与人交恶。父亲黄麒英“劝学”,送他去佛山的官办学堂兴中馆读书。然而黄飞鸿又遇“冤家”,一场恶战终惹祸上身。黄父替其揽下罪名,凛然入狱。此事令黄飞鸿痛下决心,以习武之韧,努力读书,争取赴广州考试的机会。黄飞鸿等一帮学子们充满希望地迎接广州会考,却想不到最后的考场竟然成为战场......。