故事发生在1694年的英国,家财万贯的郝博特夫人(珍妮特·苏兹曼 Janet Suzman 饰)雇佣了天才画师奈维尔(安东尼·希金斯 Anthony Higgins 饰),根据合同,后者需要替郝博特夫人所在的康普顿安斯庄园完成十二幅画作。在此期间,奈维尔和郝博特夫人之间产生了不伦的关系。 塔耳曼(休·弗拉瑟 Hugh Fraser 饰)是郝博特夫人的女婿,他一直希望能够得到堂皇富丽的康普顿安斯庄园,然而他的妻子塔耳曼太太(安·路易斯·兰伯特 Anne-Louise Lambert 饰)却一直没有子嗣,这令塔耳曼将在庄园中横行的奈维尔视作眼中钉。很快,奈维尔的情人名单里添上了塔耳曼太太的名字,此时的他并不知道的是,自己已经陷入了一个筹划已久的阴谋之中。。故事以未曾经历统一、战乱不止的中国战国时代为舞台,主人公李信是一位秦国的少年,他因为战乱而失去双亲,并在收留自己的里长家里过着奴隶一样的生活。里长家里收留了两名战争孤儿信和漂。然而,身为孤儿的信和漂并没有因为身份的卑贱而失去志向,反而这战事频繁的乱世中,立志要成为大将军,两人一同苦练武功。他们以成为名震天下的大将军为目标,每日磨练自己,等待机会建功立业。某天,漂被带入宫中任官。及后濒死的漂回到家中,信在漂指引下,见到了因为政变而被迫逃亡的秦国大王嬴政,他戎马天下的人生便由此拉开了序幕……。