1986年,在鲁布列夫斯基高速公路上的政府别墅地区,青少年一个接一个地被杀害。聪明的调查员瓦列里·科济列夫、他来自罗斯托夫·叶夫根尼·博科夫的大胆搭档和一位非常年轻的调查员娜塔莉亚·多布罗沃尔斯卡娅开始调查,甚至没有怀疑这会在多大程度上改变他们每个人的命运。唯一能认出疯子的目击者是小学生伊戈尔,他的父母对儿子与警方的接触一点也不热情。。卡拉虽说是一条杂种狗,老二(葛优 饰)却十分爱惜它,在老二心中,为了生活他处处要讨人欢喜,只有卡拉才会想办法讨他高兴。但是老二的运气却糟糕透顶——他妻子玉兰遛狗的时候,警察因为卡拉无证,把它抓走。要换回卡拉,必须要掏5000块钱办一个养狗证件。
对于卡拉一家,5000块钱需要省吃俭用才能存下,老二决定先跑跑关系。儿子亮亮找来了同学帮忙,因为他的老爸有点手腕。然而人家却不肯帮这个忙。老二急中生智,想起卡拉是老同事杨丽的狗下的崽。他找来杨丽的狗证,却被警察识破。
老二和杨丽费劲周章,各种办法都要不回卡拉,还被玉兰误会二人相好。更糟糕的是,儿子亮亮又犯了事被拉进警察局,一家三口和卡拉竟然以这种方式在警察局相遇……。韦斯利(鲍沃斯·布斯 Powers Boothe 饰)是一名探员,最近,他正在调查一宗名为“上帝之手”的恶性连环杀人案件,一个名叫芬顿(马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰)的神秘男人找到了韦斯利,并告诉他自己知道整个案件的来龙去脉,让韦斯利感到震惊的是,如果事实真的如芬顿所言,那么凶手不是别人,正是芬顿那已经自杀的弟弟亚当(杰瑞米·桑普特 Jeremy Sumpter 饰)。韦斯利跟随芬顿来到了亚当的墓前,在那里,芬顿向韦斯利讲述了他和亚当的过往。 原来,一切事件起源于兄弟两人的父亲梅克斯(比尔·帕克斯顿 Bill Paxton 饰),他告诉两兄弟自己遇见了天使,这位天使给了他一份名单,名单上记载的都是化身为人类的恶魔,而梅克斯要做的,就是将他们一一杀死。对于父亲的话,亚当信以为真,而芬顿却察觉到了其中的疯狂,两人的命运自此走上...。