影片在欢乐中开场,一家人其乐融融,为11岁小女儿庆祝生日,后者却趁大家不备,纵身从阳台上跳下自杀。这个突如其来反差强烈的场面,为后面所有的剧情发展打下基调。 在自己11岁生日的当天,安格里基从包厢里跑了出来,当场摔死。当地的警方和检察官都想找出这个小姑娘自杀的原因,但是她的家人却坚称,这是一起事故。只是11岁的安格里基到底有什么不为人知的秘密?她的家庭又在试图做着些什么?。熙琏(廉晶雅饰)的儿子俊叙在首尔走失了,伤心欲绝的她带着失忆的婆婆回到老家苌山休养,希望婆婆能早点想起俊叙是怎么失踪的。有一天,熙琏在苌山附近的洞穴遇见一个衣衫褴褛的神祕女孩,或许是同情怜悯,或许是空虚寂寞,熙琏将女孩带回家,打算在找到无名女孩的父母之前照顾她。两人日渐亲近,渐渐地女孩变得好像熙琏的女儿一样,她喊起熙琏「妈妈」,还叫自己「俊希」,容貌与音声越来越像消失无踪的「俊叙」。神秘女孩到来之后,陆陆续续发生难以理解的怪事,熙琏的婆婆先是幻听,然后还被传说中栖息在苌山洞穴的妖物掳走……熙琏能够找回儿子俊叙吗?破碎的一家能在妖怪阴影之下再度团圆吗?。通过实地寻访拍摄和大量当事人的采访,讲述了一代民歌传承人,西北花儿王朱仲禄充满传奇,曲折的人生故事。。