1968年,在宾夕法尼亚州一个叫造纸谷的小镇上,颇有抱负的小作家丝黛拉(佐伊·玛格丽特·科莱蒂饰),以及她的两位少年朋友奥吉(加布里埃尔·拉什饰)和查克(奥斯汀·扎祖尔饰),他们在万圣节的晚上用大便、垃圾等物做成的“炸弹”,扔在学校里的恶霸汤米(奥斯汀·艾布拉姆斯饰)的车上,当愤怒的汤米想要报复并在后面追赶时,幸好雷蒙(迈克尔·加尔扎饰),在关键时刻帮了丝黛拉他们。为了寻求刺激,丝黛拉、查克和奥吉带着新朋友雷蒙来到了一座鬼屋,这座房子在很多年前属于贝洛斯家族,他们是小镇的创始家族,在这里经营着造纸工厂,小镇因此而得名。贝洛斯家族别墅里曾住了一名神秘女孩莎拉(凯瑟琳·波拉德饰),她受尽家人的折磨,并被独自关在一间黑暗的小房间里,禁止外出。孤独的莎拉于是隔着墙壁给一些孩子们讲恐怖故事,然而听过她讲故事的一些孩子们突然死去,这引起了小镇居民的恐慌和愤怒,莎...。莫斯科,1902年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavsky)为了寻找上演新剧的灵感,决定熟悉城市“底层”的生活。他向公认的莫斯科贫民窟问题专家弗拉基米尔·吉利亚洛夫斯基寻求帮助。他们一起去了传说中的土匪Khitrovka,发现自己卷入了对一名神秘的当地居民谋杀案的调查——一名有着黑暗过去的印度锡克教徒。。孤寂萧索的夜晚,一名身穿丧服的女子狂奔冲向马路中央,正站在路旁的年轻男子见状不好,连忙冲了过去救下了女子。女人名叫桃子(小林聪美 饰),是一个从某摄影剧组跑出来的女演员。此后她搭上救了自己的年轻男子永野(加濑亮 饰)的车。长夜漫漫,无尽旅途,两个人有一搭无一搭地聊天。桃 子了解到,永野其实也是一个婚姻诈欺的逃跑者。自海边作别,桃子继续旅行,意外在某电影院重逢了旧友菊池(原田知世 饰),彼此诉说着人生的种种。其后的旅行中,她又见到了在动物园求职受挫的安子(黑木华 饰)。 不同的人,不同的话题,交织着人生百态与心情的点点滴滴……。