十年前两个留守儿童燕子、陈路和年轻企业家张老师的故事。两个15岁的女孩都在贵州某乡村中学读初三,张老师是年轻企业家,因为热心于公益事业,独自前往贵州某乡村中学任职音乐老师。由于两人想参加学校张老师组织的合唱团,一个女孩有“百鸟衣”,而另外一个女孩没有百鸟衣,他们即将面临选择。同时,还要面临另外一个选择的是陈路,因为家庭环境的原因,她想放弃学业。作为朋友的燕子,始终在劝说陈路放弃想法,并在张老师的支持下回归学业。一无所有的两人相互依偎取暖,姐妹情深让逆境中的他们依旧乐观开朗。然而,由于命运的转折,陈路最终不得不离开了燕子。十五年后,两人再次重逢,却早已物是人非,燕子通过自己的努力在城市站稳脚跟后,也像当年的张老师一样,开始帮助一个又一个的留守儿童……。1850年,一个东正教犹太学者Avram Belinski要骑马从费城到旧金山,他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard,Tom Lillard虽然不了解这个学者,但是他知道Avram Belinski很需要他的帮助,而带着这个新手去旧金山将会给他带来一大堆的麻烦事,因为有印第安人,一帮无情的杀手等等在考验着他们的生存能力。。