该剧围绕美人照相馆摄影师钱鹤仁与昌盛照相馆老板朱盛茂展开,讲述了日本侵华过程中一大批有志之士为了国家而奔走呼号的故事。钱鹤仁桀骜不驯、才华超群,他酷爱女性摄影,追求完美的艺术境界,立志要在国际摄影展上展示东方女性美,远近女性慕名而至。钱鹤仁超人的摄影技术使他赢得了国际荣誉和很多爱慕,却也带给他生死磨难。他所有的人生戏剧、恩怨情仇都是源于他的摄影。在那个动荡的年代,钱鹤仁凭借自己的摄影才华与日本关东军特高课中佐浅井寺一和国民党邪恶势力斗智斗勇,一次次地化险为夷,重创日军,维护了自己的人生原则以及民族气节。。西藏密宗分为黄教和黑教,黄教班禅转世投胎之后会成为灵童,而黑教班禅则转世成为天童。逆天童是黑教弟子,一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师,将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相,知晓了黑教的阴谋。
受班禅所托,密月出发寻找师兄赤飞,逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中,密月邂逅了顽童和西藏女孩,几人结为好友,谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击,密月身受重伤命不久矣。直到此时,他才知道,自己苦苦寻找的灵童,竟然就是眼前其貌不扬的顽童。。